2025-02-16

Milltax

Poradnik internetowy

Procedura obliczania zachowku: krok po kroku

Wprowadzenie do Zachowku

W polskim systemie prawnym zachowek pełni kluczową rolę w zabezpieczeniu interesów najbliższych członków rodziny zmarłego. Zachowek jest roszczeniem do części spadku, które należy się określonym osobom, nawet jeśli zmarły wykluczył ich z testamentu. Aby dowiedzieć się więcej o podstawach prawnych i szczegółach dotyczących zachowku, warto odwiedzić stronę https://bskancelaria.pl/zakres-uslug/prawo-spadkowe-i-nieruchomosci/zachowek/.

Zrozumienie procedury obliczania wartości zachowku jest niezwykle ważne, aby móc cieszyć się pełną ochroną prawną. Proces ten nie jest skomplikowany, lecz wymaga zwrócenia uwagi na kilka istotnych kroków i aspektów prawnych, które omówimy poniżej.

Ustalenie kręgu osób uprawnionych do zachowku

Przed przystąpieniem do obliczania zachowku, konieczne jest ustalenie, kto jest uprawniony do zachowku. Prawo do zachowku przysługuje zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi zmarłego oraz wstępnym (rodzicom) zmarłego, jeśli nie zostali wyłączeni z dziedziczenia.

W przypadku, gdy uprawnieni nie mogą otrzymać pełnych udziałów w spadku (np. z powodu testamentu), mogą oni domagać się zachowku, który wynosi połowę wartości udziału spadkowego, który przypadałby im na podstawie ustawowych przepisów dziedziczenia. Jeżeli uprawnieni są małoletni lub trwale niezdolni do pracy, mogą otrzymać dwie trzecie wartości swojego ustawowego udziału.

Określenie wartości spadku

Kolejnym krokiem jest określenie całkowitej wartości spadku, który pozostawił zmarły. Wartość spadku to suma wartości wszystkich aktywów (np. nieruchomości, oszczędności, pojazdów) minus długi i zobowiązania zmarłego. Należy również uwzględnić darowizny dokonane przez zmarłego na rzecz osób uprawnionych do zachowku w ciągu dziesięciu lat przed śmiercią.

Podczas obliczania wartości spadku, każda rzecz zostaje oszacowana według jej wartości rynkowej na dzień otwarcia spadku (dzień śmierci spadkodawcy). Warto także skorzystać z profesjonalnych usług prawniczych, aby dokładnie określić wartość majątku i uniknąć potencjalnych błędów.

Obliczanie kwoty zachowku

Gdy znamy już wartość całkowitą spadku, możemy przystąpić do obliczenia konkretnej kwoty zachowku. W tym celu wartość spadku dzielimy przez liczbę uprawnionych osób, a następnie mnożymy przez odpowiedni procent (50% lub 66,66%).

Przykładowo, jeśli wartość spadku wynosi 300 000 zł i należy go podzielić między trzy uprawnione osoby, to każda z tych osób ma prawo do ilości zachowku wynoszącej 50 000 zł (jeżeli roszczenie wynosi 50% udziału) albo 100 000 zł (jeżeli roszczenie wynosi 66,66%).

Dochód zachowku

Jeśli osoba uprawniona do zachowku nie otrzymała swojej części w formie majątku spadkowego, ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Proces ten polega na wniesieniu pozwu o zapłatę przeciwko spadkobiercom testamentowym, którzy otrzymali majątek spadkowy.

Warto również zaznaczyć, że roszczenie o zachowek przedawnia się po pięciu latach od dnia otwarcia spadku, czyli od dnia śmierci spadkodawcy. Dlatego ważne jest, aby nie zwlekać z realizacją swoich praw i w razie wątpliwości zwrócić się do specjalisty w dziedzinie prawa spadkowego.

Podsumowanie

Procedura obliczania zachowku może wydawać się skomplikowana, ale przestrzeganie powyższych kroków powinno pomóc w jej przeprowadzeniu. Warto pamiętać, że zachowek jest istotnym elementem polskiego prawa spadkowego, którego celem jest ochrona interesów najbliższych członków rodziny zmarłego.

Aby zyskać pełną pewność co do przysługujących praw i uniknąć problemów prawnych, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://bskancelaria.pl/zakres-uslug/prawo-spadkowe-i-nieruchomosci/zachowek/.